주식 투자 초보자를 위한 퍼플의 10가지 조언, 여덟 번째 : 리밸런싱
주식 투자 초보자를 위한 퍼플의 10가지 조언 중 여덟 번째 조언은 ‘리밸런싱’입니다.
포트폴리오는 정기적으로 검토하고 필요에 따라 조정해야 합니다. 주식 시장의 변동성과 포트폴리오의 구성이 시간이 지남에 따라 변화하기 때문에, 주기적으로 포트폴리오를 검토하고 리밸런싱하는 것이 필요합니다.
리밸런싱
주식 투자 초보자를 위한 퍼플의 10가지 조언, 세 번째 : 분산 투자
주식 투자 초보자를 위한 퍼플의 10가지 조언 중 세 번째 조언은 ‘분산 투자’입니다.
분산 투자는 포트폴리오를 서로 다른 자산으로 구성하여 리스크를 분산시키는 전략입니다. 이를 통해 단일 자산에 대한 의존도를 줄이고 전체 포트폴리오의 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
분할 매집과 균형 복원을 위한 리밸런싱하는 방법
확률적으로 유리한 평균단가로 비중을 적절하게 확대하는 것을 분할매집한다고 합니다. 그러나 모든 것이 계획한 대로 진행되는 것이 아니기에 균형이 어긋나기도 합니다. 이런 경우 균형 복원을 위한 관리를 해줘야 하는데… 이것을 리밸런싱이라고 합니다.
균형복원의 원리 : 원리를 알면 두렵지 않다.
현재의 균형을 측정하기 위해 기준이격과 기준비중을 고려합니다. 선입선출(FIFO)은 먼저 들어온 것이 먼저 처리되는 원칙으로, 균형복원의 원리가 됩니다. 균형복원은 분할매수와 매도를 통해 이루어지며, 주식을 먼저 산 것을 먼저 판다는 원리입니다. 균형복원은 평단을 낮추고 기대수익을 높이는 효과를 가지며, 퍼플트레이딩은 이를 활용하여 손실 최소화와 최선의 기대수익을 추구합니다.
퍼플이 전하는 퍼플 트레이딩
퍼플 트레이딩은 균형복원 파동 트레이딩입니다. 퍼플 트레이딩은 퍼플오션 전략에서 아이디어를 차용했습니다. 트레이딩이라는 레드 오션에 균형복원이라는 아이디어를 접목한 새로운 개념의 트레이딩입니다. 이것이 퍼플 트레이딩을 균형복원 트레이딩이라고 부르는 이유이기도 합니다.